## Qu’est-ce qu’un tableau de bord financier ?

## Pourquoi utiliser un tableau de bord financier ?

## Qui réalise le tableau de bord financier ?

## Que contient un tableau de bord financier ?

## Comment faire un tableau de bord financier ?

## La détermination des objectifs

## Les choix des bons indicateurs financiers

## La construction du tableau de bord financier

## Comment analyser un tableau de bord financier ?

## FAQ

## À quelle fréquence mettre à jour le tableau de bord financier de son entreprise ?

## À qui s’adresse le tableau de bord financier ?

## Quel est le but d'un tableau de bord de gestion ?

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Mis à jour le 22 octobre 2025

Lorsqu’il lance son projet de création d’entreprise, tout dirigeant a pour volonté de réaliser des bénéfices et d’atteindre rapidement une stabilité financière. Or, gérer ses finances peut vite devenir un casse-tête. Avec des flux de trésorerie à surveiller, des marges à optimiser et des objectifs financiers à atteindre, il est facile de perdre le fil. C’est là qu’intervient le tableau de bord financier, un outil incontournable qui permet de garder un œil sur ses performances.

Mais qu’entend-on exactement par tableau de bord financier ? Legalstart vous dit tout sur la mise en place d’un tableau de bord financier, cet allié précieux dans la gestion de votre activité. Découvrez pourquoi et comment dresser cet outil, puis tirer parti de son analyse pour faciliter la prise de décisions stratégiques. Bonne lecture !

Un tableau de bord financier, par définition, est un document synthétique qui compile les données clés de la gestion financière d’une entreprise. Il a pour objectif d’évaluer les performances financières d’une entreprise à un moment précis ou sur une période donnée. L’étude et l’analyse régulière des performances permettent de déterminer et d’améliorer sans cesse la stratégie financière de l’entreprise.

Contrairement aux bilans comptables ou aux comptes de résultats, qui offrent une vision rétrospective, le tableau de bord est un outil dynamique. Fournissant une vue d’ensemble claire et concise des indicateurs financiers essentiels, il permet de faciliter le pilotage de l’activité. Il aide à anticiper les risques, détecter les opportunités et suivre la progression des objectifs financiers.

Concrètement, il peut inclure des indicateurs tels que la trésorerie disponible, les encours clients, le chiffre d’affaires, les marges ou encore les dépenses fixes et variables. Cet outil, souvent présenté sous forme de tableau de bord financier excel, peut aussi intégrer des graphiques et des alertes pour rendre les données plus accessibles et lisibles.

☝️ Bon à savoir : le tableau de bord financier n’est pas réservé aux grandes entreprises. Même les TPE et PME peuvent en tirer un grand avantage.

Pour l’entrepreneur, les avantages du tableau de bord financier sont nombreux. À ce titre, cet outil financier lui permet de :

La réalisation d’un tableau de bord financier dépend de la taille et de la structure de l’entreprise. Dans une grande entreprise, cette tâche est souvent confiée au service comptable ou au contrôleur de gestion. Ces professionnels disposent des compétences techniques nécessaires pour sélectionner les indicateurs pertinents et construire un document adapté aux besoins de l’entreprise.

Dans une TPE ou une PME, c’est généralement le dirigeant qui joue un rôle central dans l’élaboration du tableau de bord financier de l’entreprise. Il peut s’appuyer sur son expert-comptable, qui est à même de lui fournir des données précises et de le conseiller sur les indicateurs à suivre.

☝️ Bon à savoir : de nombreux logiciels comptables ou solutions de business intelligence proposent également des modèles et exemples de tableau de bord financier excel pour simplifier cette tâche.

Enfin, dans les entreprises en croissance, l’intervention d’un consultant externe, comme un centre de gestion ou un organisme d’accompagnement et de suivi des jeunes entreprises, peut être une solution efficace.

Le contenu d’un tableau de bord varie selon les objectifs de l’entreprise, mais certains éléments sont incontournables.

Voici les indicateurs que vous pouvez inclure dans votre tableau de bord financier, par exemple :

Ces informations peuvent être présentées sous forme de tableaux, de graphiques ou de diagrammes pour une meilleure lisibilité. Faire un tableau de bord financier sous Excel ou des logiciels dédiés permet de personnaliser le format selon les besoins. L’élaboration du tableau de bord financier se décompose ensuite en trois grandes étapes.

Le tableau de bord financier s'appuie sur les grands objectifs fixés par l’entrepreneur. C’est pourquoi, avant de pouvoir le construire, il est nécessaire de dégager ces objectifs financiers.

Les objectifs correspondent aux axes de progrès sur lesquels l’entreprise souhaite influer. Parmi les exemples d’objectifs fixés par le tableau de bord financier d’une entreprise, il est possible de citer :

Pour construire un plan financier efficace, les indicateurs financiers du tableau de bord doivent être soigneusement sélectionnés. Il est d’ailleurs souvent recommandé que les indicateurs soient directement choisis par les acteurs de terrain en fonction de leurs besoins.

Les indicateurs financiers doivent être suffisamment pertinents pour permettre de mesurer l’évolution des objectifs fixés. Inutile de placer tous vos KPIs dans votre tableau de bord : prenez seulement ceux qui sont en lien avec vos objectifs. D’autre part, afin de pouvoir interpréter les données, il est nécessaire de rattacher les indicateurs à des valeurs de référence.

🛠️ En pratique : vous pouvez piocher parmi les indicateurs cités ci-dessus, mais voici d’autres exemples d’indicateurs pour votre tableau de bord financier :

La tableau de bord financier doit être organisé de manière à donner du sens aux informations. Pour cela, les indicateurs financiers doivent être interprétés les uns à la lumière des autres. Il est par ailleurs absolument nécessaire que les valeurs de référence soient mises en évidence pour permettre une comparaison rapide des données.

Pour rendre le tableau de bord financier attrayant et facilement compréhensible par tous, il est important d’utiliser des présentations visuelles : on parle de data visualisation et de data storytelling. Pour cela, rien de tel que le recours à des tableaux chiffrés ou des représentations graphiques colorées et claires.

L’analyse d’un tableau de bord financier est la dernière étape, indispensable pour tirer parti des informations qu’il contient. En effet, pour être efficace, il ne doit pas se limiter à constater des résultats. Il doit permettre de prendre des décisions stratégiques et d’adopter une gestion proactive pour améliorer les performances de l’entreprise.

Pour analyser le tableau de bord financier de votre entreprise, vous pouvez suivre ces quelques étapes :

☝️ Bon à savoir : il est important de rédiger régulièrement un compte-rendu de l’évolution des données pour avoir un suivi quant à l'interprétation des informations. Communiquez les conclusions principales aux équipes concernées pour les mobiliser autour des axes d’amélioration.

Vous l’aurez compris, le tableau de bord financier d’une entreprise est unique. Il doit être construit en fonction de l’activité et des besoins de l’entreprise. À ce titre, ne cherchez pas désespérément un exemple de tableau de bord financier sur internet : cela n’existe pas !

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La fréquence dépend de l’activité de votre entreprise et des données suivies par votre tableau de bord financier. Vous devez vous interroger sur le délai nécessaire pour observer et interpréter un changement. Pour un suivi stratégique, notamment du chiffre d’affaires, vous pouvez opter pour un suivi mensuel, voire trimestriel. Pour des données de productivité, par exemple, une mise à jour plus fréquente est indispensable pour mettre rapidement en place des correctifs si besoin.

Le tableau de bord financier s’adresse à tout type d’entreprise, quelle que soit sa taille. En effet, il est indisepnsable de comparer les résultats estimés dans le cadre du business plan et les résultats obtenus, pour ajuster sa stratégie. Grande entreprise, TPE PME ou entreprise individuelle peuvent utiliser le tableau de bord financier pour s’assurer de la performance de leur structure.

Le but principal d’un tableau de bord de gestion est de fournir une vision claire et synthétique des performances financières et opérationnelles de l’entreprise. Il permet de piloter l’activité, d’identifier les opportunités d’amélioration et de prévenir les risques financiers. Cet outil favorise une prise de décision éclairée, basée sur des données précises et actualisées.

Fiche mise à jour le 22 octobre 2025

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